חשוב לעשות סדר, להכיר את החסכונות ולנהל אותם ולצורך כך:
מבית משרד האוצר, המאפשר להזמין דוח מפורט המרכז את כל החסכונות הפנסיונים שלך, קופות גמל, פנסיה, ביטוח מנהלים, פוליסות ביטוח, קרן השתלמות, קופות גמל להשקעה.
הדוח מגיע בפורמט מקצועי ונוח לעבודה ומאפשר לנו ולך, להבין בצורה מהירה ופשוטה את המצב הנוכחי תוך הסתכלות לטווח הארוך.
המידע בדוח הזה הינו "איסוף מודיעין" והוא הכרחי על מנת לקבל תמונה מלאה ורחבה שהיא הבסיס לקבלת ההחלטות בהמשך.
כמה פשוט ככה חשוב!
אז מה עושים? מתקשרים אלינו או פונים באמצעות האתר, אנחנו ניצור קשר ונקדם את התהליך.
קבלו מאיתנו שתי המלצות חשובות:
- חשוב להזמין דוח מסלקה לשני בני זוג מכיוון שאתם יחידה אחת וכך גם החסכונות, התוכניות , וההוצאות העתידיות שלכם.
- מומלץ להזמין דוח מסלקה אחת לשנתיים וכך לעקוב אחר הנכסים הפיננסים.
דוח מסלקה עדכני בחינם
כמה כסף חסכת עד היום? כמה קרנות השתלמות יש לך? מתי הן נזילות? באיזה מסלול מנוהלת קופת הגמל שלך? מה דמי הניהול ? אם התשובה לא ברורה, משמע התמונה לא ברורה, ואת זה צריך לשנות עכשיו!
