בים של מידע, בשוק עולה ויורד
בים של מידע, בשוק עולה ויורד
אנחנו יהונתן ואורית וינוקור, פועלים בתחום הפנסיוני והפיננסי למעלה מ-20 שנים. ההיכרות שלנו עם שוק ההון, עם עולם הפיננסים – בהתמחות בחסכונות פנסיונים פיננסים (מוצרים לא ביטוחיים), וכן הרצון והאהבה שלנו להקשיב ולעזור הביאו אותנו לרמת מקצועיות גבוהה ולהרבה לקוחות מרוצים.
הניסיון האישי שלנו מלמד כי רוב האנשים נמנעים מלהתעמק לעקוב ולחקור את סוגי החסכונות שבידיהם, בשעה שיתכן שיש להם שם הרבה מאוד כסף. כך שסביר שגם לך, יש לא מעט כסף בחיסכון שכזה ואולי לא בדיוק ידוע לך היכן הוא מתנהל, מה גובה דמי הניהול , מה החלופות לניהול שלו, מהן הטבות המס, האם תוכל לקבל הלוואה בגין הכספים ועוד. כאן אנחנו נכנסים לתמונה, בניסיון יומיומי של עשרות שנים בתחומי התמחות הפנסיוניים והפיננסים.
השירות שלנו אישי, ישיר וזמין. אנחנו פה בשבילך.
שוק החסכונות הפנסיונים והפיננסים מלא באפשרויות, וצריך לבחור.
נכון, זה מרתיע לדבר על תשואות, סיכון , ומדד שארפ אבל זה הכסף שלך, וצריך להשקיע בו, ואותו… בצורה נכונה ומתאימה לך.
זה חשוב, זה הכרחי, זה משתלם. ואתם לא לבד, עם ידע של למעלה מ-20 שנים אנחנו פה לעשות את זה יחד.
אנו מספקים פתרונות פיננסים מותאמים אישית בכל הקשור לקופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול אישי IRA, תוכניות חיסכון ותיקי השקעות.
תיק השקעות בו הלקוח יכול לבחור את רמות הסיכון שלו ולשנות אותן בכל עת ללא אירוע מס
מוצר פיננסי (פנסיוני) המאפשר התאמה אישית מלאה של סוג החיסכון לחוסך
קופת גמל לניהול תוכנית חיסכון אישית לילד מרגע היוולדו, ולטווח ארוך
מוצר חיסכון פנסיוני המאפשר את משיכת הכספים שהופקדו והרווחים שהצטברו כקצבה פטורה ממס על רווחי הון לאחר גיל הפרישה
קופת גמל / מוצר פיננסי לניהול סכומים קטנים ובינוניים בשוק ההון
אצלינו תיהנו מפתיחת תיק השקעות בקלות ובמהירות ובליווי צמוד של מנהל השקעות מקצועי. שירות ניהול תיקים מקצועי. מוצר השקעות פרימיום
אנחנו כאן לעזור ללקוחותינו לבצע מגוון פעולות פנסיוניות וניהול אפיקי החיסכון. חשוב לנו ללמד אותך להתנהל עם החסכונות האלו ולתת לך את התשתית להתנהל – מעקב חודשי אחר מצב השוק , מידע לגבי החסכונות שלך, בחינת מצב קיים אחת לתקופה ע"י הוצאת דו"ח מסלקה פנסיונית ,ניתוח הדוח וביצוע שינויים ועוד.
השירות שלנו אישי, ישיר וזמין.
נשמח לסייע לך במשיכת כספים מקרן השתלמות, קופת גמל לתגמולים, קופת גמל להשקעה
ישנה אפשרות לקבל הלוואה מבתי ההשקעות כנגד קרן השתלמות או קופת גמל, וזאת במקרים ובתנאים מסוימים
בכל עת ניתן וחשוב לשנות פרטים אישיים על מנת שאנחנו ובית ההשקעות נוכל ליצור איתך קשר
בעת פתיחת קופת גמל, קרן השתלמות וגמל להשקעה, ברירת המחדל היא יורשים על פי חוק, כאשר הסטטוס משתנה בהתאם לשינויים החלים בחיי החוסך ומעודכנים במערכות משרד הפנים
לאלו המעוניינים להפקיד לקופת גמל לתגמולים / קופה לתיקון 190 / קופת גמל להשקעה / קרן השתלמות ישנן כמה אפשרויות לבצע הפקדה
אלו השירותים אותם תוכל לקבל מאיתנו. אנחנו עושים כל מאמץ לתת שירות אישי יעיל ומהיר לכל לקוחותינו, וחשוב לנו מאוד להעביר ללקוחות שלנו ידע המהווה כוח ובסיס לקבלת החלטות נכונה
מאפשר לך לקבל את כל המידע מרוכז בדוח אחד ולדעת קודם כל איפה אתה עומד
רק כך אפשר להבין אם מכשירי החיסכון שלך מדויקים עבורך הן במובן הטבות מס והן באופי ההשקעה
אנחנו משיגים דמי ניהול מופחתים - וכן בני משפחה מקבלים הטבה משותפת
בין אם אתה מעוניין בדוחות שוטפים, ביצוע הפקדות , פדיונות, בדיקת זכאות להלוואות, עדכון מוטבים ועוד
חשוב מאוד להישאר מעודכן - זה הכסף שלך ואתה צריך להיות עם האצבע על הדופק וכשיש לך שאלות - להתקשר אלינו
פנייה לבית ההשקעות לצורך בירור זכאות הלוואה, גובה ההלוואה וליווי בהליך קבלת הכסף
צרו עמנו קשר וקבלו דוח ייעוץ מקצועי הכולל השוואה חודשית של הקופות/קרנות הכלליות בשוק, וכמובן אם תרצו עדכון נקודתי על הקופות שלכם – מוזמנים בשמחה ובאהבה ליצור אתנו קשר , נוציא דוחות והשוואות ונדבר בנחת
אתם זוכרים שהכסף שלכם הוא.. שלכם! זאת אומרת שיש לכם אחריות מלאה על מה שקורה אתו, איפה הוא מנוהל, מהם הביצועים של הקופה, מה רמות הסיכון והאם הן מתאימות לכם.
אז אמנם האחריות שלכם אבל אנחנו פה לעזור, ולספק לכם נתונים מקצועיים
