- התקשרו: 054-2021444
- סמסו: 054-2222791
- שלחו מייל
סדר פיננסי משפחתי
כי אי אפשר לנהל נכון את מה שלא רואים
כל קרן במקום אחר, אף אחד לא באמת יודע מה יש, ואיפה
והילדים? פתחנו להם בסוף חיסכון?
נשמע מוכר?
קרוב לוודאי שכן, ואנחנו באמת מאמינים שאתם רוצים שזה יהיה אחרת , אבל בין סידורים, עבודה, ילדים וחיים – אין לכם זמן להתחיל להתעסק עם זה.
אבל חייבים.
ומה חשוב שתדעו?
אתם לא לבד.
אנחנו סוכנות פיננסית משפחתית – שמבינה משפחות
ואנחנו לגמרי מבינים:
- את הרתיעה מהתעסקות עם מספרים, דוחות, טבלאות, מונחים פיננסיים
- את הבלגן
- את הדחיינות
- את החשש מלגלות כמה פספסתם
אנחנו לא באים להלחיץ – אלא באים לעשות סדר
סדר משפחתי כולל ועמוק
כי אתם לא אדם בודד עם דוח אקסל – אתם משפחה. עם ילדים. עם יעדים. עם קצב חיים, ואתגרים יומיומיים.
ולכן לא מדובר על "רק" לסדר ניירת – אלא לעשות סדר כולל
- צילום רנטגן פיננסי משפחתי
- תיק נכסים מאוחד, מסודר ונגיש
- מיפוי מלא של נכסים, הלוואות, תיק פנסיוני, קרנות והזדמנויות
- תכנון לעתיד – כמו שמשפחה באמת צריכה
אנחנו מציעים לכם ליווי אישי ונעים –
לא בשפה של סוכנים ובנקאים.
בשפה של משפחות
למה לעבוד איתנו?
- ניסיון רב שנים: למעלה מ-20 שנות ניסיון בהבנת שוק ההון וצרכי המשפחה הישראלית
- ליווי אישי: אנחנו אתכם בכל שלב של התהליך
- שקט נפשי: אנחנו נותנים לכם את הביטחון והשלווה כדי שתוכלו להתמקד במה שחשוב לכם באמת
אנחנו כאן כדי לעזור לכם לנהל את תיק החיסכון המשפחתי שלכם כמו שצריך
בצורה מקצועית, מאורגנת, ובעיקר – אנושית
אנחנו יהונתן ואורית וינוקור, ומעבר לזה שאנחנו סוכנים שמבינים פיננסים, אנחנו גם הורים לארבעה ילדים ואנחנו מבינים את האתגרים הפיננסים של משפחות בישראל, ויודעים איך לעזור לכם להתגבר עליהם.
אנחנו לא עוד סוכנות פנסיונית או משרד פיננסי.
אנחנו משפחה שמלווה משפחות – בגובה העיניים, בלי מושגים מסובכים, ועם הבנה עמוקה של החיים האמיתיים.
במהלך 20 השנים האחרונות פגשנו מאות משפחות – צעירות, מבוססות, עמוסות או בתקופה של שינוי – וראינו שוב ושוב כמה חשוב שמישהו יעשה סדר, לא רק במספרים – אלא בחיים.
נשמח שתצטרפו למשפחת וינוקור, בית של פיננסים.
אנחנו יודעים:
- כמה קל לדחות את הבדיקה הזאת
- כמה קשה להבין איפה להתחיל
- כמה מרתיע לעסוק בנושא הזה
- ואיזה פחד זה לגלות שפספסתם משהו חשוב
אבל גם:
- כמה עוצמה יש בידיעה
- כמה ביטחון יש כשיש לכם תוכנית ברורה
- וכמה שקט נפשי זה עושה – כמשפחה
רוצים להתחיל לראות את התמונה המלאה של המשפחה שלכם?
השאירו פרטים ונחזור אליכם לשיחת היכרות נעימה – בלי התחייבות
שיחה קצרה - סדר גדול 🙂
לקוחות ממליצים:
כאיש תקשורת ותיק, אני מבין את החשיבות של קבלת החלטות מושכלות בזמן אמת. הכספים בקרן ההשתלמות שלי נזילים וכבר שנים ארוכות שמנהל ההשקעות שלי נותן לי את השקט הנפשי שאני צריך. הוא מבין את הצרכים שלי, הוא מנהל את הקרן שלי באופן אקטיבי , מגיב לשינוים בשוק וזמין עבורי. אני ממליץ בחום לכל מי שמחפש ניהול אישי ומקצועי
מנחםאיש תקשורת 
הייתי עובדת מדינה שנים ארוכות וכשפרשתי לגמלאות, רציתי שהכסף שלי ימשיך לעבוד בשבילי. כשיהונתן הציע לי ניהול אישי לקופות מעט חששתי כי חשוב לי מאוד הביטחון של הכסף , כמה שנים אחרי אני שמחה על ההחלטה שקיבלתי. מנהל ההשקעות שלי נותן לי בדיוק את מה שציפיתי לו, הוא מנהל את קופות הגמל שלי באופן שמרני, ובכל פעם שפניתי היה זמין למענה. אני יודעת שהכסף שלי נמצא בידיים טובות
נאוהגימלאית 
הניהול האישי של הקרן שלי נתן לי מנוף כדי להשיג את המטרות שלי. אני ממליץ בחום לכל עצמאי שמחפש להגדיל את החיסכון שלו
יובלעורך דין עצמאי 
כמנהלת פרויקטים, אני שואפת למצוינות בכל תחום. גם בתיק הפנסיוני שלי, חיפשתי מנהל השקעות שלא רק מבין ניהול כסף אלא מבין כסף פנסיוני שיספק לי את הטוב ביותר בכל ההיבטים – מקצועיות, אחריות, יעילות, שקיפות, וביצועים.
אני יכולה בביטחון שמאז המעבר למנהל אישי אני רואה את התוצאות בשטח בכל היבט. קרן ההשתלמות שלי מנוהלת במקצועיות חסרת פשרות ותמיד יש זמינות לשיחות עדכון
דנהמנהלת פרוייקטים בתחום ההייטק 
