לאחר שאספנו את כל המידע הנדרש, דוח מסלקה, דוחות שנתיים מפורטים, ואם יש צורך מידע נוסף דוגמת נכסים בבעלותך ומקורות הכנסה עתידיים
- אנחנו מנתחים אותו , אנחנו מבינים אותך.
מה טווח החיסכון שלך? מה צפי הצבירה לגיל פרישה? מה הן התחנות בדרך בהן סביר שיהיה צורך להשתמש בכסף? מה היחס שלך לסיכון אל מול סיכוי? ועוד ועוד.
מבחינתנו, התאמת המוצר לחוסך היא החלק המרכזי בעבודת הסוכן ואנחנו עושים כל מאמץ לעזור לך לבחור נכון.
למה חשוב לך להשקיע בבחירת המוצר?
קרן השתלמות חדשה עלולה להיראות לחוסך שולית ביום שהיא נפתחת, אך בעוד כמה שנים יצטבר בה סכום בלתי מבוטל, ופער של אחוזים בודדים בין גוף מנהל אחד לאחר – משפיע על הכסף שיהיה לך בסוף התקופה.
ומה לגבי החסכונות של הילדים שלך?
לרוב טווח החיסכון לילד הוא 10 שנים לפחות, ההבדל בין מסלול אחד לאחר יהיה משמעותי מאוד, ויכול להגיע לפער של עד עשרות אחוזים!
לכן חשוב להשקיע רגע ולזכור : חיסכון נכון = כסף
כיצד נכון לבחור חיסכון?
מומלץ לפנות לאיש מקצוע עם הבנה רחבה וניסיון. אנו פועלים למעלה מ-20 שנים בתחום החיסכון והפיננסים
יש ים של מידע ואנחנו פה לעזור לך לנווט בתוכו
ניתוח נתוני מסלקה וניתוח צרכים
יש לך דוח מסלקה אבל איך קוראים אותו? מה אפשר ללמוד ממנו? מה עושים עם הכספים בקרן פנסיה לא פעילה? מה רמת הסיכון בחיסכון שלך היום? ואיך נכון לחלק את הסיכונים בחסכונות שלך?
