דמי הניהול בבתי ההשקעות נקבעים בשיטה של מדרגות לפי הסכום שנצבר בחיסכון (ככל שהסכום שנצבר עולה דמי הניהול יורדים).
פעמים רבות בני משפחה נמצאים באותו בית השקעות אך משלמים דמי ניהול שונים כי יש להם צבירות שונות בקופות/קרנות.
אנחנו כאן עבורכם כדי לסייע לכם "לרכז כוחות" ולנסות ולהוזיל את דמי הניהול שלכם כיחידה אחת כך שכל בני המשפחה לא משנה כמה צברו בחיסכון ייהנו מדמי ניהול נמוכים ככל האפשר.
לרוב, הטבה זו אפשרית לבני משפחה מדרגה ראשונה בלבד.
אנו פונים עבורכם לבית ההשקעות ומבקשים לראות בבני המשפחה מקשה אחת ולפי הסכום המצטבר של כולכם יחד לקבוע את דמי הניהול, לעיתים דמי הניהול לא ישתנו (אם הצבירה המשותפת לא גדולה מספיק כדי לעבור למדרגה הבאה), כל מקרה לגופו, אך חשוב לנסות למקסם את החיסכון וליהנות מדמי ניהול אופטימליים עבור החיסכון שלכם.
הטבת דמי ניהול משפחתית
מה דמי הניהול שלך? האם יש לך הטבת דמי ניהול? האם ידעת ששילוב כוחות במשפחה יכול להוזיל את דמי הניהול?
