ניהול השקעות בשווקי ההון ובשווקים הפיננסיים באופן מקצועי וחכם
שירות ניהול תיק השקעות מתאים לכל מי שמעוניין להשקיע את כספו בשוק ההון, אך אין לו את הזמן, הידע או המומחיות הדרושים לניהול עצמאי של ההשקעות. שירות זה יכול לעזור ללקוח להשיג את מטרותיו הפיננסיות בצורה יעילה ובטוחה יותר.
השירות כולל:
- הגדרת הצרכים והמטרות של הלקוח, כגון טווח ההשקעה, רמת הסיכון, היעדים הפיננסיים (פרישה, רכישת דירה, חינוך ילדים, חופשה וכדו').
- בניית תמהיל ההשקעות: בהתבסס על המידע שנאסף, נבנה עבורך תמהיל השקעות המותאם לצרכים והמטרות שהצבת. תמהיל ההשקעות יכלול מגוון נסכים פיננסים כגון, מניות, אג"ח, קרנות נאמנות, נכסים אלטרנטיביים
- ניהול השקעות שוטף: אחריות על ניהול התיק השוטף, כולל – ביצוע פעולות קנייה ומכירה, מעקב אחר התשואה של התיק, התאמת התמהיל בהתאם לתנאי השוק והשינויים בצרכים של הלקוח
- דיווחים ושירות לקוחות: תקבל איתנו דוחות שוטפים על ביצועי התיק, וכמובן שאנו עומדים לרשותך בכל שאלה או בקשה.
יתרונות לניהול תיק ההשקעות בסוכנות וינוקור פיננסים:
- מקצועיות
אנו מספקים ללקוחותינו ייעוץ מקצועי ושירות איכותי. - וותק
מומחים בתחום למעלה מ-20 שנים, בעלי ידע וניסיון רב בתחום ההשקעות. - יעילות
כמנהלי תיקי השקעות,אנו נבצע עבורך את כל פעולות ההשקעה השוטפות. - שקט נפשי
שירות ניהול תיק לקוחות יכול לספק שקט נפשי, בידיעה שהכסף שלך בידיים טובות
