בעת פתיחת קופת גמל, קרן השתלמות וגמל להשקעה, ברירת המחדל היא יורשים על פי חוק. כאשר הסטטוס משתנה בהתאם לשינויים החלים בחיי החוסך ומעודכנים במערכות משרד הפנים.
סוגי הסטטוס במערכות משרד הפנים:
- רווק/ה: יורשים על פי חוק הם ההורים
- נשוי/נשואה: יורש על פי חוק- בן/בת הזוג
- נשוי/נשואה + ילדים: יורשים על פי חוק הם בן/בת זוג + ילדים
- גרוש/ה: יורשים על פי חוק הם ההורים
- גרוש/ה + ילדים: יורשים על פי חוק הם הילדים
ישנה אפשרות למנות מוטב (אחד או כמה מוטבים) לפי שם, מוטב יכול להיות כל אדם לפי בחירת החוסך:
- ניתן למנות מוטב על פי שם בעת ההצטרפות
- וניתן גם לשנות מוטב קיים או יורשים על פי חוק בכל עת
לצורך עדכון מוטבים יש לשלוח אלינו במייל את הפרטים הבאים:
- שם מוטב
- ת.ז של המוטב
- תאריך לידה של המוטב
- כתובת של המוטב
- הקשר בין החוסך למוטב - הורה, אח, בן זוג, ילד, אחר
- במידה ויש כמה מוטבים - מה חלקו (באחוזים) של כל מוטב
- יש לצרף למייל צילום ת.ז (אם התעודה ביומטרית יש לצלם את שני צדדיו של הכרטיס)
לאחר שנקבל את הפנייה שלך אלינו נשלח לך טופס לחתימה מרחוק – ומייל נלווה המסביר את השימוש במערכת חתימה מרחוק.
לאחר חתימתך על הטופס נעביר את הבקשה לבית ההשקעות.
אנו נשלח אישור במייל כי בקשתך התקבלה והשינוי בוצע , במידה ולא נשלח עדכון יש ליצור עמנו קשר ולברר האם השינוי בוצע
השלבים למשיכת הכספים בקצרה:
שולחים אלינו מייל עם פרטי מוטב/ים:
שם מוטב + ת.ז. + ת. לידה + כתובת + טיב הקשר + ריבוי מוטבים (החלק באחוזים של כל מוטב).
+ צירוף צילום ת.ז.
שליחה למייל: orit@vinokur.co.il
אנו שולחים לך טופס לחתימה מרחוק
בנוסף לטופס נשלח לך מייל נלווה המסביר את השימוש במערכת חתימה מרחוק.
טיפול הבקשה מול בית ההשקעות
לאחר חתימתך על הטופס נעביר את הבקשה לבית ההשקעות בצירוף המסמכים הנלווים. נעקוב שהבקשה נקלטה ומטופלת
אישור ביצוע השינויים
אנו נוודא מול בית ההשקעות כי השינוי הושלם. לאחר שנדע כי בוצע נשלח אליך מייל המאשר את שינוי הפרטים האישיים שלך
