לאלו המעוניינים להפקיד לקופת גמל לתגמולים / קופה לתיקון 190 / קופת גמל להשקעה / קרן השתלמות
ישנן כמה אפשרויות לביצוע הפקדה:
- הוראת קבע: יש צורך בפתיחת הרשאה בחשבון הבנק
- העברה בנקאית: ניתן לבצע העברה חד פעמית או מספר פעמים בשנה
- הפקדה בהמחאה: עליך להעביר פיזית לבית ההשקעות
על מנת לפתוח הרשאה (הוראת קבע חודשית) יש לבצע את הפעולות הבאות:
- לפנות אלינו במייל ולהסביר לאיזו קופה ברצונך להפקיד
- אנו נשלח אליך קוד מוסד לפתיחת הרשאה
- יש לפתוח הרשאה ללא הגבלת סכום בחשבון הבנק שלך
- יש לשלוח אלינו במייל אסמכתא על פתיחת הרשאה - חובה חובה, לא ניתן לקלוט את הוראת הקבע ללא אסמכתא
- בגוף המייל יש לציין מה הסכום להורדה חודשית ובאיזה תאריך בחודש לבצע את החיוב
- אנו נאשר קבלת המסמכים והעברתם למחלקת הפקדות בבית ההשקעות
- בחודש הבא עליך לעקוב אחר חשבון הבנק שלך ולראות כי מבוצעת הורדה חודשית כפי שביקשת
* הפקדה לקרן השתלמות או גמל לתגמולים כעצמאי מחייבת אותך לשלוח אלינו צילום תעודת עוסק מורשה /פטור
על מנת לבצע העברה בנקאית יש לבצע את הפעולות הבאות:
- לפנות אלינו במייל ולהסביר לאיזו קופה ברצונך להפקיד
- אנו נשלח אליך פרטי חשבון לביצוע העברה - שם מוטב, בנק, סניף, מספר חשבון בנק
- יש לבצע העברה בנקאית מחשבון הבנק שלך בלבד - לא מחשבון של אדם אחר
- יש לשלוח אלינו במייל אסמכתא על ביצוע העברה בנקאית - חובה חובה, לא ניתן לקלוט את הוראת הקבע ללא אסמכתא
- אנו נאשר קבלת המסמכים והעברתם למחלקת הפקדות בבית ההשקעות
- פנה אלינו בחלוף כ-5 ימי עסקים לקבלת אישור הפקדה, תנועת ההפקדה עצמה תיראה באתר בית ההשקעות רק בחודש הקלנדארי העוקב
במידה ולא נשלח אישור מאתנו על קבלת האסמכתא והעברתה לבית ההשקעות יש ליצור עמנו קשר
השלבים בקצרה לפתיחת הרשאה לביצוע הפקדה:
שולחים אלינו מייל המפרט לאן ברצונך להפקיד
שם לקוח + ת.ז
לאן ברצונך להפקיד?
כיצד? הוראות קבע / העברה בנקאית
פרטי? צילום ת.ז.
עצמאי? צירוף עוסק מורשה/פטור
כתוב לנו למייל: orit@vinokur.co.il
אנו שולחים לך פרטים לביצוע ההפקדה
פרטי חשבון להעברה בנקאית או קוד מוסד לפתיחת הרשאה להוראת קבע
מעבירים אלינו אסמכתא על ביצוע הפקדה
לאחר שביצעת את ההפקדה – יש להעביר אלינו אסמכתא על ביצוע.
רק באמצעות האסמכתא ניתן לשייך העברה בנקאית לחשבונך האישי או לחייב בהוראת קבע
אישור ביצוע קליטת האסמכתא
אנו שולחים לך אישור כי קיבלנו את האסמכתא והעברנו אותה לבית ההשקעות לטיפול. לאחר כ-5 ימי עסקים תוכל לפנות אלינו לקבל אישור הפקדה
