אנחנו כאן לעזור ללקוחותינו לבצע מגוון פעולות פנסיוניות וניהול אפיקי החיסכון. חשוב לנו ללמד אותך להתנהל עם החסכונות האלו ולתת לך את התשתית להתנהל – מעקב חודשי אחר מצב השוק, מידע לגבי החסכונות שלך, בחינת מצב קיים אחת לתקופה ע"י הוצאת דו"ח מסלקה פנסיונית, ניתוח הדוח וביצוע שינויים ועוד.
השירות שלנו אישי, ישיר וזמין.
משיכת כספים
נשמח לסייע לך במשיכת כספים מקרן השתלמות, קופת גמל לתגמולים, קופת גמל להשקעה.
בחינת זכאות להלוואה
ישנה אפשרות לקבל הלוואה מבתי ההשקעות כנגד קרן השתלמות או קופת גמל, וזאת במקרים ובתנאים מסוימים
עדכון פרטים אישיים
בכל עת ניתן וחשוב לשנות פרטים אישיים על מנת שאנחנו ובית ההשקעות נוכל ליצור איתך קשר
עדכון מוטבים
בעת פתיחת קופת גמל, קרן השתלמות וגמל להשקעה, ברירת המחדל היא יורשים על פי חוק, כאשר הסטטוס משתנה בהתאם לשינויים החלים בחיי החוסך ומעודכנים במערכות משרד הפנים
הפקדות
לאלו המעוניינים להפקיד לקופת גמל לתגמולים / קופה לתיקון 190 / קופת גמל להשקעה / קרן השתלמות ישנן כמה אפשרויות לבצע הפקדה
למה להצטרף לוינוקור
משפחה של פיננסים?
אלו השירותים אותם תוכל לקבל מאיתנו. אנחנו עושים כל מאמץ לתת שירות אישי יעיל ומהיר לכל לקוחותינו, וחשוב לנו מאוד להעביר ללקוחות שלנו ידע המהווה כוח ובסיס לקבלת החלטות נכונה
דוח מסלקה עדכני בחינם
מאפשר לך לקבל את כל המידע מרוכז בדוח אחד ולדעת קודם כל איפה אתה עומד
ניתוח נתוני מסלקה וניתוח צרכים
רק כך אפשר להבין אם מכשירי החיסכון שלך מדויקים עבורך הן במובן הטבות מס והן באופי ההשקעה
הטבת דמי ניהול משפחתית
אנחנו משיגים דמי ניהול מופחתים - וכן בני משפחה מקבלים הטבה משותפת
שירות לקוחות שוטף
בין אם אתה מעוניין בדוחות שוטפים, ביצוע הפקדות , פדיונות, בדיקת זכאות להלוואות, עדכון מוטבים ועוד
סקירת שוק חודשית
חשוב מאוד להישאר מעודכן - זה הכסף שלך ואתה צריך להיות עם האצבע על הדופק וכשיש לך שאלות - להתקשר אלינו
בדיקת זכאות להלוואה
פנייה לבית ההשקעות לצורך בירור זכאות הלוואה, גובה ההלוואה וליווי בהליך קבלת הכסף
