להזמנת דוח ייעוץ מקצועי

הפרטים הנדרשים לצורך הכנת הטפסים שלך

שמחים שבחרת בוינוקור סוכנות פנסיונית ומודים לך על האמון!

אילו פרטים אנחנו צריכים לצורך הכנת הטפסים שלך?

  • צילום ת.ז (חשוב! יש לצלם את שני צידי הכרטיס / ספח)
  • כתובת מגורים/למשלוח דואר
  • כתובת מייל
  • מספר נייד
  • מוטבים
  • יש אפשרות לציין יורשים על פי חוק או מוטבים לפי שם. במידה ומציינים מוטב בשמו - יש צורך בפרטי המוטב
  • שם מוטב
  • תעודת זהות
  • תאריך לידה
  • כתובת
  • סוג הקשר (הורה/אח/ילד/בן זוג/אחר)

האם אתה שכיר? 

  • שם המעסיק
  • ח.פ מעסיק
  • שם איש קשר אצל המעסיק
  • מייל / טלפון של איש הקשר

 קופת גמל / קרן השתלמות עם הפקדות כעצמאי

  • שם העסק
  • חשוב! צילום תעודת עוסק מורשה
  • מספר עוסק
  • היקף הכנסה שנתית

קופת גמל במעמד עצמאי ואין אליה הפקדות יותר

  • עבור שכיר - שם המעסיק הנוכחי
  • עבור עצמאי - שם העסק, מספר עוסק, היקף הכנסה שנתית

יש לשלוח את הפרטים במייל – [email protected] 

צילום תעודת זהות ניתן לבצע בנייד ולשלוח בוואטסאפ . אורית – 0542222791, יהונתן 054-2021444

מדריכים נוספים תוכלו למצוא כאן

לצפייה בסרטוני הדרכה ומידע לחצו כאן

לבדיקת תיק החיסכון המשפחתי

השאירו פרטים וניצור עמכם קשר

כרטיס אשראי
דילוג לתוכן